-印度戊酮(戊唑醇核心中間體)進口量在2020年達到峰值,但卻在2021年出現(xiàn)銳減,原因為何,AgroPages還將做進一步了解,也歡迎讀者與我們一起討論。但另一方面可以確定的是,印度戊唑醇原藥合成關鍵中間體戊酮和三氮唑的主要供應商仍在中國；

-AgroPages從市場了解到,最近幾年政策的頻繁波動使企業(yè)的連續(xù)生產(chǎn)和產(chǎn)能釋放承壓,導致很多客戶轉而從印度進行采購,印度順勢承接了大量從中國轉移出去的需求,希望未來中國農(nóng)化產(chǎn)業(yè)盡快迎來穩(wěn)定健康的發(fā)展局面。

全球戊唑醇產(chǎn)能突破4萬噸,接近5萬噸

國內有多家企業(yè)具備戊唑醇產(chǎn)能,主要包括江蘇七洲、輝煌、劍牌農(nóng)化、湖北犇星、江蘇黃海、托球股份、江西匯和、江蘇省農(nóng)用激素、三江益農(nóng)、穎泰生物、江蘇豐登……產(chǎn)能合計已突破30000噸。

從中國原藥出口分析來看,97%規(guī)格的戊唑醇是多數(shù)企業(yè)主要生產(chǎn)的規(guī)格,占原藥總量的50.32%,98%規(guī)格占23.47%,主要供貨方是江蘇七洲和穎泰生物,該規(guī)格雜質較少,據(jù)報導江蘇七洲正在申請戊唑醇原藥的FAO標準,此前參與了戊唑醇原藥中國國家標準GB22602-2008的制定。七洲在山東濟寧新增了10000噸/年戊唑醇原藥產(chǎn)能,如一切順利2022年將成為全球戊唑醇原藥最大的生產(chǎn)廠家。 

此外,拜耳擁有4000噸/年的戊唑醇生產(chǎn)裝置。印度也具有戊唑醇產(chǎn)能,據(jù)估算2021年原藥產(chǎn)量在3500噸左右。印度生產(chǎn)戊唑醇依賴于從中國進口的中間體戊酮和三氮唑,因此該產(chǎn)品印度尚不完全具備產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢。不過作為一個常年全球需求量相對穩(wěn)定在12000噸的品種,未來的增量空間值得各家主流企業(yè)仔細研判。

主流生產(chǎn)工藝

目前戊唑醇主流工藝涉及到幾個核心工藝步奏：一是通過頻吶酮和對氯苯甲醛合成4,4-二甲基-1-(4-氯苯基)-3-戊酮(簡稱“戊酮”),二是戊酮環(huán)合得到環(huán)氧乙烷衍生物,三是環(huán)氧乙烷衍生物與三氮唑合成得到戊唑醇。

縮合、氫化制備戊酮

環(huán)氧化反應

4,4-二甲基-1-(對氯苯基)-3-戊酮與硫酸二甲酯在堿性和催化劑作用下,以甲硫醚為溶劑,進行環(huán)氧化反應,生成環(huán)氧化物、甲醇、硫酸鉀和水,項目副反應為鹽酸與氫氧化鉀的中和反應。催化劑不參與反應。

合成

環(huán)氧化物與三氮唑在堿性條件和催化劑作用下進行合成反應,生成產(chǎn)品戊唑醇,副反應產(chǎn)物為戊唑醇異構體,反應完成后加入鹽酸與氫氧化鉀進行中和反應。

在目前主流工藝中,戊酮和三氮唑都是戊唑醇合成的核心原料。對于戊酮,部分企業(yè)依賴外購,戊酮合成的主要原料頻吶酮和對氯苯甲醛的市場價格波動也較大。據(jù)了解江蘇七洲能夠自主生產(chǎn)原料,以異戊烯為起始原材料合成頻吶酮,以對氯甲苯為起始原材料合成對醛,已建立起戊唑醇合成的全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢,生產(chǎn)自主可控。

三氮唑價格最近數(shù)月也產(chǎn)生了很大的波動,最高曾到達11萬元/噸左右,現(xiàn)回落到7萬元/噸左右,這種市場行情比較考驗各生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈自主掌控能力。

中國和印度戊唑醇出口情況

中國

2019年戊唑醇原藥出口總額1.53億美元,折百9000噸,2018年原藥折百 8850噸。中國2019年戊唑醇原藥和制劑出口額在2億美元左右,共出口了97%、98%、96%、95%和91%五種含量規(guī)格的戊唑醇原藥產(chǎn)品,共計約7840噸。其中,97%含量的戊唑醇原藥出口量最多,占原藥出口總量的43%,出口額8291萬美元；其次為占21%的98%戊唑醇原藥；96%戊唑醇原藥出口量占11%。

在制劑產(chǎn)品中,戊唑醇430g/L懸浮劑為2019年出口金額最高的制劑產(chǎn)品,金額達2000萬美元；隨后為戊唑醇25%乳油,出口金額779萬美元；戊唑醇250g/L水乳劑,出口金額740萬美元。出口的復配制劑共14種,出口額最高的為嘧菌酯和戊唑醇的復配產(chǎn)品,金額為318萬美元,其它復配制劑還包括戊唑醇.肟菌酯(147萬美元)、百菌清.戊唑醇(111萬美元)、嘧菌酯.環(huán)丙唑醇..戊唑醇(110萬美元)等等。

縱觀2017年1月至2020年4月中國戊唑醇出口數(shù)據(jù),過去幾年,戊唑醇一般從10月份前后開始出貨量顯著增加,達到最高點,第二年數(shù)月仍保持較高的出貨量。據(jù)了解,今年戊唑醇出口量直到12月份仍未現(xiàn)此前數(shù)年大幅增加的趨勢。全球的需求看似還沒起來。

印度

印度近三年原藥和制劑出口量均大幅增加。2019年印度出口戊唑醇原藥508噸 ,制劑969噸；2020年出口原藥533噸,制劑2633噸；2021年出口原藥1278噸,制劑：4830 噸 ；可以看出,印度2021年原藥出口量相比于2019年漲了2倍多,制劑出口量漲了超四倍。主要出口商包括住友化學印度公司、Astec Lifesciences公司等等。

Astec Lifesciences也是2020年印度最大的戊酮進口商,其它主要進口商還包括Anupam Rasayan、住友化學印度公司等。2019年印度共進口戊酮1714.3噸,2020年進口 2580.9噸 ,2021年進口 550噸。 從數(shù)據(jù)表現(xiàn)印度今年戊酮的進口量突然銳減,判斷可能和Astec有關,當然也可能印度方面數(shù)據(jù)源有誤,還需進一步核實。戊酮進口的銳減和戊唑醇的激增并不匹配,也歡迎行業(yè)專家參與分析交流。

表 2021年印度戊唑醇原藥主要出口商

戊唑醇終端市場

2003、2004年由于巴西大豆銹病暴發(fā),戊唑醇應用市場迅速擴張,2009年以前占據(jù)三唑類殺菌劑市場份額第一的位置。2007年后由于專利到期,競爭加劇,市場受到影響,2010年下降到4億美元,2011年有所恢復。近幾年保持穩(wěn)定,2019年全球銷售額為 5.84億美金。

近一年,戊唑醇仍然受到多家大型公司的青睞,在全球多個國家推出了與戊唑醇的復配產(chǎn)品。

2020年11月,拜耳就在加拿大推出復配戊唑醇和丙硫菌唑的殺菌劑TilMOR,用于小麥、大麥和燕麥；

2021年3月,科迪華在巴西推出用于水稻的殺菌劑Bim Max (200 g/L三環(huán)唑 + 160 g/L戊唑醇)；

2021年7月,住友化學在阿根廷推出殺菌劑Excalia Max(inpyrfluxam+戊唑醇),可控制大豆和小麥銹病,該產(chǎn)品將于2022年上市；

Pilarquim含有吡唑醚菌酯和戊唑醇的殺菌劑明潤豐也在2020年正式進入哈薩克斯坦小麥市場,防治小麥中的白粉病、銹病、赤霉病等多種病害。

戊唑醇是由拜耳1986年開發(fā)的一種高效、廣譜、內吸性三唑類殺菌劑,同時具有保護、治療、鏟除三大功能,能夠抑制真菌麥角甾醇的生物合成,殺菌譜廣、持效期長。戊唑醇在全球廣泛用于種子處理(以懸浮種衣劑為主)和葉面噴施(尤以懸浮劑和水乳劑為主)。主要用于防治小麥、水稻、花生、蔬菜、香蕉、蘋果、梨以及玉米高粱等作物上的多種真菌病害,也可以促進植物增長、增產(chǎn)。其中葉面噴灑是主要的使用方式,占戊唑醇用量的55%左右。

登記方面,截止2021年12月1日,國內已登記49項戊唑醇原藥和810項制劑產(chǎn)品。2019年以后,無新增戊唑醇原藥登記。戊唑醇與其它殺菌劑有廣泛的復配活性,共與69種活性成分進行了復配登記,復配最多的是肟菌酯(52項)、咪鮮胺(47項)、吡唑醚菌酯(43項)、多菌靈(36項)、嘧菌酯(34項)。

經(jīng)過多年的應用,戊唑醇已經(jīng)成長為一個成熟的殺菌劑產(chǎn)品,并在全球占據(jù)了相對穩(wěn)定的市場份額。2016年戊唑醇全球銷售額為5.75億美金, 2017年為 5.98億美金, 2018年 為5.96億美金,2019年為 5.84億美金。從跨國公司的登記布局來看該品種生命力依舊頑強,但能支撐多大的產(chǎn)能筆者暫且打個大大的問號。