一、 全球植物保護(hù)市場(chǎng)正在高位回調(diào),短期為存量市場(chǎng),長期仍是增量市場(chǎng)

行業(yè)內(nèi)經(jīng)常討論的一個(gè)問題,全球農(nóng)化市場(chǎng)是一個(gè)存量市場(chǎng)？還是一個(gè)增量市場(chǎng)？從圖1可以看出,1980年到2016年,整個(gè)市場(chǎng)處于增量狀態(tài),而到現(xiàn)在,全球植物保護(hù)市場(chǎng)則處于高點(diǎn)回調(diào)的狀態(tài)。不包括非農(nóng)用市場(chǎng),現(xiàn)在全球農(nóng)化市場(chǎng)的份額大約在500億美元左右。全球人口1960年為30億,2016年達(dá)到72億,據(jù)預(yù)測(cè)2050年將接近90億人口。隨著人類生活水平的提高,人類對(duì)食物需求在不斷提高,對(duì)動(dòng)物蛋白的攝入需求也在不斷提高。所以在關(guān)注農(nóng)作物的同時(shí),也要關(guān)注肉類、禽類的市場(chǎng)情況,因?yàn)槿忸惽蓊惖膬r(jià)格會(huì)直接影響玉米等飼料的市場(chǎng)。同時(shí)我們可以看到,全世界的耕地面積,除了非洲之外,都處于較為飽和的狀態(tài)。所以,種種跡象表明,全球農(nóng)化市場(chǎng)在短期是一個(gè)存量市場(chǎng),長期來看是一個(gè)增量市場(chǎng)。

二、 全球主要作物價(jià)格仍處于低位

對(duì)農(nóng)作物的價(jià)值進(jìn)行分析也可以找到植保市場(chǎng)低迷的原因,從2010年到2017年上半年的數(shù)據(jù)可以看到,全球主要的糧食作物如大豆、水稻、小麥、玉米等的價(jià)格都處于低位(見圖2),全球的農(nóng)民收益情況并沒有好轉(zhuǎn)。影響價(jià)格的主要因素一定是供需不平衡導(dǎo)致的,制劑產(chǎn)品的消費(fèi)端及供應(yīng)端是被壓著的,所以制劑廠商近兩年會(huì)處于比較被動(dòng)的局面。2007年陶氏在投放稻杰的時(shí)候,曾調(diào)查當(dāng)時(shí)中國種植水稻的農(nóng)民畝收入為500元,到2017年我們發(fā)現(xiàn)種植水稻的農(nóng)民畝收入依然維持在500元至600元左右,所以說農(nóng)作物價(jià)格對(duì)農(nóng)民的收入有著極大的影響。我們通過走訪北美市場(chǎng),如大豆、玉米的價(jià)格也處于歷史低位,這也可以解釋農(nóng)化市場(chǎng)處于高位回調(diào)的原因所在。

三、 非專利產(chǎn)品的份額越來越大

1998年到2016年,專利產(chǎn)品市場(chǎng)份額在逐漸減少,非專利產(chǎn)品市場(chǎng)份額從35%上升到60%(見圖3)。所以盡管制劑市場(chǎng)總量沒有變化,但是價(jià)值在變小。從另外一個(gè)角度來說,對(duì)于在非專利市場(chǎng)打拼的中國企業(yè)而言是一個(gè)好機(jī)會(huì),近年來,中國的整體出口每年處于增長的態(tài)勢(shì)。專利產(chǎn)品的個(gè)數(shù)每年都在減少,從企業(yè)角度來看,在制定解決作物病蟲草害整體解決方案的時(shí)候,要更加注重非專利產(chǎn)品之間的搭配。另外,企業(yè)應(yīng)關(guān)注抗性問題的發(fā)展。隨著跨國公司研發(fā)的新產(chǎn)品越來越少,抗性治理的工作就會(huì)變得更加重要,而且難度也在加大。

四、 新有效成分研發(fā)的成本在增加,產(chǎn)出卻減少

研發(fā)成本的不斷增加導(dǎo)致新的有效成分產(chǎn)出越來越少,圖4可以看到前六大公司的投入,在2014年出現(xiàn)拐點(diǎn),包括在種子轉(zhuǎn)基因工程上的投入2014年也產(chǎn)生拐點(diǎn),由此可以看到當(dāng)公司發(fā)現(xiàn)投入產(chǎn)出比沒有達(dá)到預(yù)期效果的時(shí)候,就會(huì)逐漸縮緊這方面的投資。圖5可以看到1999年每年上市的新產(chǎn)品從30多個(gè)下降到2016年的10個(gè)左右。

五、 三大類產(chǎn)品市場(chǎng)情況

2016年全球農(nóng)化市場(chǎng)499.2億美元,其中除草劑市場(chǎng)份額為41.80%,占比最大；殺蟲劑市場(chǎng)份額27.90%,與殺菌劑市場(chǎng)份額27.20%基本持平(見圖6)。

從圖7可知,由于草甘膦價(jià)格的不穩(wěn)定性、新轉(zhuǎn)基因技術(shù)的推廣以及發(fā)展中國家對(duì)除草劑需求的增加等因素影響,除草劑市場(chǎng)處于波動(dòng)態(tài)勢(shì),且呈微漲的趨勢(shì)。受益于全球尤其是北美和南美市場(chǎng)抗性雜草的壓力,HPPD抑制劑類除草劑近年增長強(qiáng)勁,并帶動(dòng)了三嗪類除草劑的增長。(見圖8)

2016年除草劑熱點(diǎn)產(chǎn)品有：草甘膦、草銨膦、硝磺草酮、百草枯、異丙甲草胺、2,4-滴、莠去津、乙草胺、唑啉草酯、二甲戊靈等。(見表1)

殺蟲劑市場(chǎng)除生物制劑外幾乎全面下滑,而蜜蜂毒性問題正在進(jìn)一步壓縮以煙堿類為代表的殺蟲劑的市場(chǎng)空間。新型殺蟲劑的上市、轉(zhuǎn)基因技術(shù)的推廣和巴西大豆螟蟲的蔓延等因素有利于殺蟲劑市場(chǎng)的增長；而全球(特別是歐洲)對(duì)新煙堿類殺蟲劑的關(guān)注和高毒殺蟲劑的禁用等成為殺蟲劑市場(chǎng)的負(fù)面影響因素。(見圖9、表2)

受消費(fèi)者對(duì)高質(zhì)量農(nóng)產(chǎn)品需求的增加、抗性問題逐年上升、種子處理需求的增加、亞洲大豆銹病在巴西的蔓延等因素影響,殺菌劑市場(chǎng)表現(xiàn)出良好的增長態(tài)勢(shì)。其中,SDHI類殺菌劑在近年增長最為顯著,而以代森錳鋅為代表的多位點(diǎn)保護(hù)性殺菌劑也出現(xiàn)了明顯的增長。(見圖10、表3)

六、 不同地區(qū)和國家農(nóng)化市場(chǎng)狀況

2016年全球作物保護(hù)市場(chǎng)銷售總額為499.20億美元(見圖11),除中東/非洲市場(chǎng)(市場(chǎng)份額為4.2%)外,亞洲(市場(chǎng)份額為27.7%)、拉丁美洲(市場(chǎng)份額為26.3%)、歐洲(市場(chǎng)份額為22.8%)、北美(市場(chǎng)份額為19.0%)市場(chǎng)價(jià)值相對(duì)均衡(見圖12)。其中,亞太地區(qū)是非常大的市場(chǎng),尤其是中國、印度、印尼、巴基斯坦等,是跨國公司非常重視的國家；而中東和非洲則被視為戰(zhàn)略發(fā)展地帶,非洲和中東的動(dòng)蕩以及對(duì)食品質(zhì)量的需求,值得對(duì)這兩個(gè)市場(chǎng)進(jìn)行更深入的研究。

1. 美國

由于大量轉(zhuǎn)基因作物的種植,美國作物保護(hù)市場(chǎng)價(jià)值的增長低于全球平均水平。2016年,美國作物保護(hù)市場(chǎng)銷售額為71.67億美元,占全球市場(chǎng)份額的14.4%；非農(nóng)用市場(chǎng)銷售額為22.45億美元,占全球市場(chǎng)份額的34.4%；轉(zhuǎn)基因種子市場(chǎng)銷售額為125.48億美元,占全球市場(chǎng)份額的61.5%。除草劑、殺蟲劑、殺菌劑的市場(chǎng)份額分別為55.5%、22.9%、17.7%；從作物用農(nóng)藥市場(chǎng)銷售額來看,排在前三位的分別為：玉米(19.92億美元,占比27.79%),大豆(12.48億美元,占比17.41%),小麥(6.08億美元,占比8.48%)。(見圖13)

2. 巴西

高價(jià)值殺菌劑的運(yùn)用導(dǎo)致巴西殺菌劑市場(chǎng)持續(xù)增長,但去庫存以及抗蟲轉(zhuǎn)基因技術(shù)的推廣是造成近年巴西市場(chǎng)回落的主要原因。2016年,巴西作物保護(hù)市場(chǎng)銷售額為94.07億美元,占全球市場(chǎng)份額的18.8%；非農(nóng)用市場(chǎng)銷售額為2.42億美元,占全球市場(chǎng)份額的3.7%；轉(zhuǎn)基因種子市場(chǎng)銷售額為35.71億美元,占全球市場(chǎng)份額的17.5%；除草劑、殺蟲劑、殺菌劑的市場(chǎng)份額較為均衡,分別為31.1%、35.4%、30.4%；作物用農(nóng)藥市場(chǎng)銷售額主要來自于大豆(46.26億美元,占比49.18%),其次是葡萄(8.95億美元,占比9.51%)和玉米(8.23億美元,占比8.75%),大豆螟蟲和亞洲銹病的發(fā)生將驅(qū)動(dòng)國內(nèi)市場(chǎng)價(jià)值的提高。(見圖14)

3. 中國

對(duì)于高質(zhì)量農(nóng)產(chǎn)品的需求、國家實(shí)施農(nóng)藥化肥零增長計(jì)劃以及高渠道庫存使得近幾年市場(chǎng)價(jià)值回調(diào)(價(jià)值被低估)。2016年,中國作物保護(hù)市場(chǎng)銷售額為48.20億美元,占全球市場(chǎng)份額的9.7%；非農(nóng)用市場(chǎng)銷售額為6.16億美元,占全球市場(chǎng)的9.4%；轉(zhuǎn)基因種子市場(chǎng)銷售額為1.30億美元,占全球市場(chǎng)的0.6%。除草劑和殺蟲劑的市場(chǎng)占比較為平衡,分別為40.9%和35.4%,對(duì)于高質(zhì)量農(nóng)產(chǎn)品的需求使得殺菌劑成為比較好的增長點(diǎn),市場(chǎng)份額為21.7%；從作物用農(nóng)藥銷售額來看,排在前三位的分別為水稻(10.38億美元,占比21.54%),小麥(6.43億美元,占比13.34%),玉米(5.54億美元,占比11.49%)。(見圖15)

七、 跨國公司

新五大跨國公司近三年銷售業(yè)績?nèi)鐖D16所示,分析其核心影響因素為：

1. 陶氏杜邦(DD)

(1) Dow及DuPont合并后部分業(yè)務(wù)分離；(2) 多個(gè)專利新產(chǎn)品的上市提升了農(nóng)化板塊銷售額；(3) Enlist玉米在美國上市并取得中國的進(jìn)口許可拉動(dòng)種子板塊業(yè)務(wù)提升。

2. 先正達(dá)(Syngenta)

(1) 中化收購帶來了充足的現(xiàn)金流；(2) 作物價(jià)格低位帶來農(nóng)民收入下降,影響農(nóng)化銷售；(3) 收購了Nidera Seeds,提升了種子產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力；(4) 巴西市場(chǎng)去庫存導(dǎo)致拉美市場(chǎng)銷售額下降。

3. 拜耳(Bayer)

(1) 巴西市場(chǎng)高庫存嚴(yán)重影響了當(dāng)?shù)剞r(nóng)化產(chǎn)品銷售,并導(dǎo)致整體農(nóng)化板塊業(yè)績下降。如移除巴西市場(chǎng),其他市場(chǎng)農(nóng)化業(yè)務(wù)銷售為增長3%。(2) 依托種子處理技術(shù),多市場(chǎng)種子業(yè)務(wù)明顯增長。

4. 巴斯夫(BASF)

(1) 拉美市場(chǎng)的價(jià)格下降造成該區(qū)域市場(chǎng)銷售下滑；(2) 隨著新專利產(chǎn)品的上市,北美和亞洲市場(chǎng)銷售額提升；(3) 巴西市場(chǎng)去庫存造成當(dāng)?shù)劁N售量減少；(4) 不利的匯率條件同樣對(duì)拉美市場(chǎng)銷售額造成負(fù)面影響。

5. 富美實(shí)(FMC)

(1) 收購DuPont公司剝離的業(yè)務(wù)、工廠和研發(fā)中心,大幅提升了在殺蟲劑和除草劑板塊的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和影響力；(2) 在巴西去庫存的環(huán)境下依然保持了良好的銷售；(3) 重歸研發(fā)戰(zhàn)略,通過專利產(chǎn)品提高公司的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

通過走訪跨國公司的總部,發(fā)現(xiàn)他們之間在后端除了產(chǎn)品和策略以外,其想法和理念都較為相似,公司對(duì)數(shù)字化農(nóng)業(yè)的投入和關(guān)注都是一樣的。另外,跨國公司注重與農(nóng)業(yè)機(jī)械的公司合作,跨國公司繼續(xù)鞏固和加深產(chǎn)品品牌在農(nóng)民心里的認(rèn)知度和知曉度,實(shí)現(xiàn)渠道策略的調(diào)整,避免被渠道所綁架?？鐕炯哟髮?duì)數(shù)字農(nóng)業(yè)和農(nóng)服組織的投入影響終端消費(fèi)者,所有這些同時(shí)也是在提醒中國企業(yè),在進(jìn)入國際成熟市場(chǎng)應(yīng)該采取的戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)是什么。

總之,在現(xiàn)有有限的自然資源里面,農(nóng)化企業(yè)應(yīng)始終謹(jǐn)記用科技的力量生產(chǎn)出更多高質(zhì)量食物,這是咱們農(nóng)化同仁共同的使命與任務(wù)。