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氨基甲酸酯類殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)簡(jiǎn)析

氨基甲酸酯殺蟲(chóng)劑在現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中扮演著重要角色，廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)、城市衛(wèi)生等領(lǐng)域。自20世紀(jì)50年代問(wèn)世以來(lái)，氨基甲酸酯殺蟲(chóng)劑以其作用迅速，選擇性高，有的品種還具有強(qiáng)內(nèi)吸性，以及低殘留等優(yōu)點(diǎn)，到上世紀(jì)70年代已發(fā)展成為殺蟲(chóng)劑中的一個(gè)重要類別，在農(nóng)藥市場(chǎng)中占據(jù)重要地位。

1 作用機(jī)理及應(yīng)用范圍

氨基甲酸酯類殺蟲(chóng)劑的作用機(jī)理與有機(jī)磷相似，主要是抑制神經(jīng)組織、紅細(xì)胞及血漿內(nèi)的乙酰膽堿酯酶，通常是通過(guò)抑制害蟲(chóng)體內(nèi)的特定酶活性，破壞其正常的生理代謝過(guò)程，從而達(dá)到殺蟲(chóng)的目的。

在實(shí)際應(yīng)用中，氨基甲酸酯類殺蟲(chóng)劑表現(xiàn)出廣泛的應(yīng)用范圍和良好的防治效果，無(wú)論是糧食作物、經(jīng)濟(jì)作物還是蔬菜、水果等，都可以使用氨基甲酸酯殺蟲(chóng)劑進(jìn)行害蟲(chóng)防治。例如，在糧食作物方面，氨基甲酸酯殺蟲(chóng)劑可以有效防治蠐螬、稻縱卷葉螟等害蟲(chóng)；在經(jīng)濟(jì)作物方面，其對(duì)于棉花鈴蟲(chóng)等害蟲(chóng)也有良好的防治效果。

2 氨基甲酸酯類殺蟲(chóng)劑全球市場(chǎng)情況

據(jù)S&P Global Commodity Insights數(shù)據(jù)顯示，2021年全球氨基甲酸酯類殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到9.69億美元（經(jīng)銷(xiāo)商層面制劑銷(xiāo)售額），占全球殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)（195.38億美元）的5.0%，2016-2021年的復(fù)合增長(zhǎng)率為0.3%。2016年以后全球市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)穩(wěn)定。

圖1  2012年以來(lái)氨基甲酸酯類農(nóng)藥的全球銷(xiāo)售額（百萬(wàn)美元）

數(shù)據(jù)來(lái)源：S&P Global Commodity Insights

表1  氨基甲酸酯類殺蟲(chóng)劑基本情況

這類殺蟲(chóng)劑多為老品種，銷(xiāo)售額最大的是滅多威，其次是克百威、殺螟丹、丁硫克百威等，也是目前國(guó)內(nèi)登記和生產(chǎn)較多的品種。

圖2  2021年氨基甲酸酯類殺蟲(chóng)劑各品種銷(xiāo)售額占比情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：S&P Global Commodity Insights

3 氨基甲酸酯類殺蟲(chóng)劑國(guó)內(nèi)市場(chǎng)情況

3.1 登記情況

目前，國(guó)內(nèi)氨基甲酸酯類殺蟲(chóng)劑主要在產(chǎn)品種有：丁硫克百威、殺螟丹、滅多威、克百威、仲丁威、硫雙威、茚蟲(chóng)威、甲萘威等，國(guó)內(nèi)原藥登記情況如下：丁硫克百威12個(gè)（含僅限出口登記1個(gè)）、殺螟丹14個(gè)、滅多威7個(gè)（含僅限出口登記3個(gè)）、克百威6個(gè)（含僅限出口登記2個(gè)）、仲丁威6個(gè)、硫雙威24個(gè)、茚蟲(chóng)威12個(gè)、甲萘威6個(gè)。

12個(gè)丁硫克百威原藥登記證中，以90%含量為主，湖南海利化工股份有限公司登記的含量最高，為92%，同時(shí)公司在2022年獲得1個(gè)專供出口的丁硫克百威原藥登記；14個(gè)殺螟丹原藥登記證中，除了日本住友化學(xué)株式會(huì)社外，其余登記含量均為98%；登記的滅多威原藥含量均為98%，其中3個(gè)是2024年獲批的專供出口登記，所屬企業(yè)分別為湖南海利化工股份有限公司、撒爾夫（河南）農(nóng)化有限公司和西安近代科技實(shí)業(yè)有限公司；6個(gè)克百威原藥登記證中，含量最高為98%，其中2個(gè)是2024年獲批的專供出口登記，證件所屬企業(yè)分別為湖南海利化工股份有限公司和湖南國(guó)發(fā)精細(xì)化工科技有限公司。其他品種的原藥登記時(shí)間相對(duì)較早，近年無(wú)新增原藥登記。

3.2 生產(chǎn)情況

我國(guó)是全球最大的氨基甲酸酯類殺蟲(chóng)劑生產(chǎn)國(guó)，2021-2023年，國(guó)內(nèi)主要氨基甲酸酯類殺蟲(chóng)劑原藥總產(chǎn)量呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。主要品種丁硫克百威、克百威、仲丁威、噁蟲(chóng)威呈現(xiàn)明顯的產(chǎn)量下降趨勢(shì)；滅多威、茚蟲(chóng)威、涕滅威產(chǎn)量有所增長(zhǎng)。

圖3  2021-2023年我國(guó)主要氨基甲酸酯類殺蟲(chóng)劑品種原藥產(chǎn)量（噸）

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)

國(guó)內(nèi)氨基甲酸酯類殺蟲(chóng)劑生產(chǎn)企業(yè)眾多，但市場(chǎng)集中度較高。目前主要原藥生產(chǎn)企業(yè)有湖南海利化工股份有限公司、山東華陽(yáng)農(nóng)藥化工集團(tuán)有限公司、湖南昊華化工股份有限公司、安徽華星化工有限公司、撒爾夫（河南）農(nóng)化有限公司、江西歐氏化工有限公司、江蘇常隆農(nóng)化有限公司等，這些企業(yè)擁有先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備，且注重技改創(chuàng)新。

湖南海利化工股份有限公司（含湖南海利常德農(nóng)藥化工有限公司、海利貴溪新材料科技有限公司、湖南海利化工股份有限公司）常年生產(chǎn)丁硫克百威、克百威、仲丁威等8種氨基甲酸酯類殺蟲(chóng)劑，是國(guó)內(nèi)最大的氨基甲酸酯類殺蟲(chóng)劑生產(chǎn)企業(yè)，且產(chǎn)業(yè)鏈較為完整，多個(gè)品種產(chǎn)量位居國(guó)內(nèi)首位，并且擁有抗蚜威、丙硫克百威和殘殺威等獨(dú)家生產(chǎn)品種，具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力和較高的市場(chǎng)占有率。

其次為山東華陽(yáng)農(nóng)藥化工集團(tuán)有限公司，主要生產(chǎn)滅多威、克百威、丁硫克百威、涕滅威原藥等。湖南昊華化工股份有限公司、安徽華星化工有限公司以生產(chǎn)殺螟丹原藥為主。撒爾夫（河南）農(nóng)化有限公司主要生產(chǎn)滅多威和噁蟲(chóng)威原藥。江蘇常隆農(nóng)化有限公司以生產(chǎn)甲萘威原藥為主。

整體來(lái)看，國(guó)內(nèi)氨基甲酸酯類殺蟲(chóng)劑生產(chǎn)集中度很高，湖南海利化工股份有限公司和山東華陽(yáng)農(nóng)藥化工集團(tuán)有限公司屬于行業(yè)頂部。

4 氨基甲酸酯類殺蟲(chóng)劑面臨的挑戰(zhàn)

在全球農(nóng)藥市場(chǎng)中，氨基甲酸酯殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局也在不斷發(fā)生變化。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)需求的改變，氨基甲酸酯殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)正面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。

4.1 政策影響

隨著新農(nóng)藥產(chǎn)品的不斷上市，以及人們對(duì)生態(tài)環(huán)境和食品安全的日益重視，氨基甲酸酯類殺蟲(chóng)劑在全球市場(chǎng)屢遭禁限用，歐盟、美國(guó)、中國(guó)、印度等紛紛出臺(tái)禁限用政策。國(guó)內(nèi)近年來(lái)發(fā)布兩次管理措施，對(duì)該類產(chǎn)品的運(yùn)行產(chǎn)生了較大影響。克百威和丁硫克百威因毒性問(wèn)題，其使用更多地從“地上”轉(zhuǎn)移到“地下”，目前土壤處理和種子處理的市場(chǎng)份額較大

表2  國(guó)際/國(guó)內(nèi)氨基甲酸酯類殺蟲(chóng)劑相關(guān)政策

4.2 新品影響

新的農(nóng)藥產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，為市場(chǎng)提供了更多的選擇，也為氨基甲酸酯類殺蟲(chóng)劑帶來(lái)了更大挑戰(zhàn)。氨基甲酸酯類殺蟲(chóng)劑起步較早，許多產(chǎn)品上市于上世紀(jì)六、七十年代，時(shí)至1993年棉鈴?fù)鲜兄?，再無(wú)新品問(wèn)世，空窗期已長(zhǎng)達(dá)30年。同時(shí)，其他類別的殺蟲(chóng)劑不斷推出活性高、毒性低的農(nóng)藥品種，這對(duì)氨基甲酸酯類殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)造成很大的沖擊，部分市場(chǎng)被替代。

5 展望

目前，國(guó)內(nèi)氨基甲酸酯類殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，但市場(chǎng)格局相對(duì)穩(wěn)定。大型企業(yè)憑借其品牌優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，占據(jù)了較大的市場(chǎng)份額。同時(shí)，一些中小型企業(yè)也在通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、市場(chǎng)拓展等方式，不斷提升自身的競(jìng)爭(zhēng)力。企業(yè)仍需要抓住市場(chǎng)的機(jī)遇，加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新，提高產(chǎn)品的環(huán)保性和安全性，以滿足市場(chǎng)的需求和消費(fèi)者的期望，同時(shí)也需要關(guān)注市場(chǎng)的變化和趨勢(shì)，積極調(diào)整戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)模式，以適應(yīng)市場(chǎng)的變化和發(fā)展。