行業(yè)資訊

我們生活在一個(gè)有趣的時(shí)代?，F(xiàn)在俄羅斯農(nóng)化市場(chǎng)面臨的影響：中國(guó)活性成分市場(chǎng)價(jià)格急劇上漲；物流重重困難；俄羅斯與烏克蘭之間的戰(zhàn)爭(zhēng)；歐盟和美國(guó)市場(chǎng)及金融抵制行動(dòng)；俄羅斯主要港口管制(新羅西斯克和圣彼得堡,大多數(shù)農(nóng)藥都是通過(guò)這些港口進(jìn)入俄羅斯的)；以及貨物進(jìn)口港波羅的海港的關(guān)閉等等。

倒上一杯綠茶,我們來(lái)談?wù)?021年10月以來(lái),俄羅斯農(nóng)藥市場(chǎng)發(fā)生的、正在發(fā)生的、以及未來(lái)可能發(fā)生的事情。

1. 活性成分

2021年,中國(guó)產(chǎn)品價(jià)格快速上漲,刺激了俄羅斯市場(chǎng),使俄羅斯買(mǎi)家大量購(gòu)買(mǎi)、囤積作物保護(hù)產(chǎn)品,數(shù)量前所未有。根據(jù)粗略估算,國(guó)內(nèi)農(nóng)藥出售價(jià)遠(yuǎn)低于中國(guó)出廠(chǎng)價(jià),草甘膦就更不用提了,漲了四倍,高企的價(jià)格使其失去了使用的意義。早在2021年,終端用戶(hù)開(kāi)始進(jìn)行混配實(shí)驗(yàn),意在發(fā)揮混配產(chǎn)品可以達(dá)到的類(lèi)似效果,同時(shí)促使每公頃成本較目前草甘膦降低1-2倍。銷(xiāo)售的原則是：從便宜-昂貴,不區(qū)分品牌,主要由價(jià)格決定。

在2021年10月舉行的克拉斯諾達(dá)爾展會(huì)上,買(mǎi)家面對(duì)的狀況是,主要制造商缺乏理性報(bào)價(jià),展會(huì)無(wú)一農(nóng)藥訂單成交,報(bào)價(jià)不明確。有緊急農(nóng)藥需求的參會(huì)者都很焦慮,終端生產(chǎn)商對(duì)即將到來(lái)的風(fēng)暴一無(wú)所知。大家更沒(méi)有想到的是,俄羅斯海關(guān)對(duì)進(jìn)口除草劑強(qiáng)行征收53%的反傾銷(xiāo)稅,而且對(duì)某些公司竟然追溯性征收稅款。因?yàn)槲C(jī)的出現(xiàn),俄羅斯海關(guān)未能完成年度征稅計(jì)劃,便以這種突擊方式,試圖完成任務(wù),在政府面前挽回面子。

根據(jù)活性物質(zhì)市場(chǎng)的大致分析,峰值價(jià)格購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn)很大,中國(guó)的產(chǎn)品價(jià)格極有可能回落。在俄羅斯擁有工廠(chǎng)的公司被迫在峰值價(jià)格購(gòu)買(mǎi)活性成分,這是為了維持2022年的生產(chǎn)和供應(yīng)。制劑進(jìn)口商有兩種情況：繼續(xù)進(jìn)口和暫停進(jìn)口,這兩種策略取決于財(cái)務(wù)狀況及風(fēng)險(xiǎn)考慮。

2. 新的壓力

2月24日,一切都變了,一切也都沒(méi)變。美元匯率快速增高,高達(dá)1美元兌75盧布,繼而繼續(xù)上升達(dá)1美元兌150盧布,這并沒(méi)有帶來(lái)樂(lè)觀(guān)情緒。國(guó)家購(gòu)匯傭金費(fèi)用達(dá)30%,后降至13%。個(gè)人外匯交易實(shí)際上取消了,影響程度100%。已發(fā)貨的制劑和活性物質(zhì),通過(guò)集裝箱運(yùn)往波羅的海、新羅西斯克和圣彼得堡港口,本應(yīng)在轉(zhuǎn)運(yùn)港卸貨,但集裝箱運(yùn)輸公司沒(méi)有安排運(yùn)輸。3月初,俄羅斯本土大公司和跨國(guó)公司分別積壓的集裝箱高達(dá)100個(gè),嚴(yán)重威脅到俄羅斯農(nóng)藥供應(yīng)。當(dāng)時(shí),俄羅斯的主要公司(跨國(guó)公司和本土生產(chǎn)商)共同控制俄羅斯70%以上的市場(chǎng),他們開(kāi)始取消已經(jīng)與國(guó)內(nèi)大公司及分銷(xiāo)渠道簽訂的信用購(gòu)買(mǎi)合同。這下震驚了俄羅斯農(nóng)業(yè)精英,精英們過(guò)去20年里一直沒(méi)有把農(nóng)藥供應(yīng)商放在眼里。他們現(xiàn)在意識(shí)到問(wèn)題的嚴(yán)重性,并且知道國(guó)內(nèi)根本沒(méi)有替代品,所以開(kāi)始通過(guò)農(nóng)業(yè)部和商會(huì)向東歐的中型生產(chǎn)商求援,不惜高價(jià)購(gòu)買(mǎi),現(xiàn)金支付,希望能馬上買(mǎi)到農(nóng)藥。其實(shí)業(yè)內(nèi)人士明白,即使手里有錢(qián),歐洲工廠(chǎng)倉(cāng)庫(kù)有貨,一個(gè)月的時(shí)間無(wú)法解決俄羅斯的燃眉之急。

3. 歐洲業(yè)務(wù)

突然襲來(lái)的制裁打擊了歐洲業(yè)務(wù)。現(xiàn)在不僅是集裝箱積壓,新的問(wèn)題又出現(xiàn)了。對(duì)俄羅斯商業(yè)保險(xiǎn)的拒保,扼殺了分銷(xiāo)渠道的分銷(xiāo)信貸計(jì)劃。對(duì)運(yùn)往俄羅斯運(yùn)輸保險(xiǎn)的拒保、歐洲的嚴(yán)查,均打亂跨國(guó)公司的供貨節(jié)奏,而危機(jī)前供貨也不是很有節(jié)奏,俄羅斯難以獲得許可,這一切都是在最后一刻發(fā)生的。事態(tài)發(fā)展如此之快,以至于最大的跨國(guó)公司非正式宣布,進(jìn)口量將減少40%。

4. 定價(jià)政策

傳統(tǒng)意義上,領(lǐng)先的跨國(guó)公司的產(chǎn)品價(jià)格,是俄羅斯市場(chǎng)主流價(jià)格?；谶@些價(jià)格,俄羅斯生產(chǎn)商設(shè)定自身產(chǎn)品價(jià)格,而獨(dú)立供應(yīng)商則會(huì)接受?chē)?guó)際公司和俄羅斯大型壟斷企業(yè)的商業(yè)政策,同步自身貿(mào)易政策。今年的時(shí)價(jià)變化很大,打破以前的所有記錄。2021年10月公布下季價(jià)目后,跨國(guó)公司三次修改其盧布價(jià)格(可能還會(huì)修改)。巴斯夫在價(jià)目表末尾將幣種改為歐元,上次還是在2008年。特別軍事行動(dòng)兩周前,在“第13屆農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料生產(chǎn)商及供應(yīng)商大會(huì)”上,JSC Shchelkovo Agrokhim 的負(fù)責(zé)人Salis Karakotov及股東預(yù)測(cè),2022年美元銷(xiāo)售價(jià)格將上漲20-40%；這還沒(méi)考慮2月23日之后發(fā)生的事情。

5. 分銷(xiāo)渠道

這些年來(lái),我還沒(méi)看到任何對(duì)本土分銷(xiāo)有有利的事情。多年來(lái)分銷(xiāo)都處于蕭條、停滯不前的狀態(tài)?，F(xiàn)在會(huì)如何發(fā)展,我無(wú)法想象。我認(rèn)為總的趨勢(shì)會(huì)是：破產(chǎn)、整合、出現(xiàn)新的、微不足道的小公司。對(duì)于分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)來(lái)說(shuō),這是可怕的一記重?fù)?分銷(xiāo)渠道靠的是跨國(guó)公司信用放貨的這跟稻草,以維持搖搖欲墜的經(jīng)營(yíng),現(xiàn)在稻草沒(méi)了。

6. 俄羅斯制造商

活性成分不足；美元波動(dòng),成本不可控；補(bǔ)虧。

7. 進(jìn)口商

進(jìn)口成本高；銷(xiāo)售減少；貨物積壓,或者虧本出手。

8. 農(nóng)戶(hù)

無(wú)論當(dāng)前美元匯率怎樣變化,本地貨幣計(jì)算的購(gòu)買(mǎi)價(jià)格上漲四倍。大家曾經(jīng)享受了20年農(nóng)藥授信,如今已經(jīng)崩潰,所有農(nóng)藥均缺貨。

9. 政策調(diào)控

國(guó)家迅速采取措施,刺激市場(chǎng),即：

a.   取消5%制劑進(jìn)口稅

b.   取消反傾銷(xiāo)稅

c. 廢除平行市場(chǎng)禁令

d. 考慮放棄起訴非法使用商標(biāo)

e.   新基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)財(cái)政支持

f.    Cerberus農(nóng)藥可追溯性系統(tǒng)延后一年

10. 市場(chǎng)影響和新興趨勢(shì)

中國(guó)銷(xiāo)售價(jià)格回落既是個(gè)好兆頭,也是個(gè)壞兆頭。無(wú)論本季如何結(jié)束,未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)都將重新出現(xiàn),而且會(huì)更加激烈。主要受打擊的對(duì)象為終端用戶(hù)和分銷(xiāo)渠道,他們無(wú)法獲得信用額度,因?yàn)殂y行撤銷(xiāo)了所有信貸額度,再融資利率從2021年的4.25% 提高到2022年的20%。由于跨國(guó)公司的退出,俄羅斯制造商陷入危機(jī),市場(chǎng)份額發(fā)生重大變化。

11. 機(jī)會(huì)

對(duì)于不受信貸影響、并在俄羅斯擁有有效登記的公司來(lái)說(shuō),機(jī)會(huì)之窗已經(jīng)打開(kāi)?，F(xiàn)在就要開(kāi)始行動(dòng),利用中國(guó)和俄羅斯之間的市場(chǎng)平衡關(guān)系,開(kāi)發(fā)市場(chǎng)。

目前市場(chǎng)的吸引力在于,市場(chǎng)存在空間,存在增長(zhǎng)潛力,但同時(shí)存在較低的流動(dòng)性、價(jià)格戰(zhàn)等不利條件,因?yàn)樵谛碌氖袌?chǎng)參與者之間,或在那些想占據(jù)市場(chǎng)空間的企業(yè)之間,會(huì)發(fā)生激烈價(jià)格戰(zhàn)。