海正藥業(yè)(600267):多項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)入爆發(fā)前夜
責(zé)任編輯:本站編輯 來(lái)源:農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期:2012-05-14
投資要點(diǎn):海正與美國(guó)Celsion簽訂ThermoDox(阿霉素?zé)崦糁|(zhì)體)中國(guó)區(qū)長(zhǎng)期商業(yè)供貨協(xié)議,生產(chǎn)工藝轉(zhuǎn)移和中國(guó)注冊(cè)批生產(chǎn)預(yù)計(jì)將于14年前完成,由于是專(zhuān)利產(chǎn)品,我們判斷,單支盈利能力極強(qiáng)。熱敏脂質(zhì)體是一種新型靶向給藥技術(shù),能有效提高傳統(tǒng)化療藥物療效,降低毒副作用,應(yīng)用前景佳。海正擁有作為T(mén)hermoDox產(chǎn)品全球供應(yīng)商的優(yōu)先選擇權(quán),可能取得全球供貨權(quán)。
投資評(píng)級(jí):維持12-14年1.11、1.45、1.88元每股收益預(yù)測(cè),海正厚積薄發(fā),多項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)入爆發(fā)前夜,維持買(mǎi)入評(píng)級(jí)。